从目前的行业趋势看，汽车电子和半导体设备的行业趋势最为确定。建工厂就必须买设备，在代工厂、IDM厂商疯狂扩产潮之下，半导体设备行业也随之持续增长。中国已于2020年第二季度成长为全球第一大市场。并且随着半导体设备国产化，相关厂商势必受益。
另一方面，由于缺货，很多本土厂商得以进入之前无法进入的客户供应链。解决门槛限制，进入后就是一个放量的问题。此外，海外厂商的逻辑不能跟国内厂商对比，两者处于不同的产业周期。对国外厂商来说，芯片是一个成熟市场；而对国内厂商而言，芯片是一个正在成长的市场。
2021年中央经济工作会议明确，要创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。会议提出要正确认识和把握碳达峰碳中和。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要深入推动能源革命，加快建设能源强国。
未来传统的化石能源逐步枯竭，由零碳的新能源取而代之。由此带来百万亿级别的巨量投资，进而成为经济增长前所未有的新来源。谁先看到这一点，就有可能更好地抓住发展新机遇。
从政策面上，稀土行业频出暖风，市场价格的价值回归成为共识。需求端下游风电、新能源汽车带动电机需求，稀土资源迎来增量空间。
从现在的趋势来看，下游需求的增量气势汹汹，但上游供给并不会像过往随意投放，供给结构将偏紧。而从企业的库存量看，2021年氧化镨钕库存为近三年最低水平。一方面，国内稀土供应受指标管控，并非想增加就增加，另一方面，下游需求带来补库存周期，对稀土边际价格影响颇大。
医药产业上一个周期的逻辑已经结束，下一个周期的逻辑即将开始，未来5年到10年依然是生物制药产业的黄金周期，但只属于少部分人。
产业化、国际化以及非热门赛道是值得关注的三大方向。首先就是兼顾产业化与商业化能力的Biopharm公司；其次是国际化企业，徐佳熹认为，中国创新药的国际化将成为未来两年相当重要的一个主题；最后则是肿瘤之外的非热门赛道，如自体免疫、肾病、退行性疾病等领域，可能也会有不错的公司出现。
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如果我们使用了您的图片，请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。
请输入你的在线分享代码
额 本文暂时没人评论 来添加一个吧
发表评论