这意味着，我们全面结束了持续三年之久的抗疫时代，即将开启新的征程。其中蕴含着无数机遇和挑战。
三年来，我们团结一心对抗疫情，以牺牲经济为代价。如今，抗疫时代宣告结束，我们最大的任务是复苏经济。
专家预测我们的达峰时间是1月，从国外放开后于病毒共存的过程来看，疫情会反复，病毒会变异。
届时，不仅国外的变异株会进来，我们自己内部也可能会产生新的变异株。这是一个新的挑战。复阳在国外并不罕见，甚至多次复阳。每次都是不一样的毒株。
由此可见，国产新冠特效药的逻辑长远看是存在，并且会持续存在的。感觉这个逻辑是很硬且无法证伪的。
消费很明显，最近的行情，底层逻辑是建立在开放预期下的估值修复，本质上是困境反转。
消费的所有方向都涨了一波，可以说，估值修复已经接近完成。本身很多消费的权重，估值或价格已经回到了2019疫情前的水平。
那么内部的开放预期已经完全落地，出入境也已经开放。困境反转中的困境！已经完全消失了。
这也就意味着，困境反转很难再成为消费板块上涨的理由。还想继续涨的话，你得拿出实实在在的业绩才可以进一步推高估值了。
从周期判断，消费这一阶段的炒作，已经接近尾声。最高位7板人人乐已经完成筑顶，有可能要双顶。
再想继续炒作，没问题。但是需要年报给到实质性的业绩！我觉得希望不大，消费大概率是一个过度行情。
二是过去数十年以来，房产一直是最好的投资选择。（条件稍好的家庭一般都是多套房。）
特别是一二线城市的房子，其实不是给普通打工人准备的。普通打工人要在一二线城市买房子最好的机会就是金融危机。类似08年漂亮国次贷危机的时机。
改善性住房就是，你本来只是个两居室，你置换一下，换成三居室。三房变复式，复式换别墅。这就叫改善性住房。
这是巨大的利好，直接推动了一波地产的行情。因为这显示了上面要保住房地产的巨大决心。
后来，12月15号，中交首板，我又进去了。后面养家老师进来点火，挨了一顿打老老实实吃两个跌停走了。
Lpr利率降低，意味着买房的人可以获得更低利息的房贷，正在还房贷的人可以少还一部分利息。
一部分淘县的老师事后信誓旦旦地说，我早就知道地产不行，骗炮行情。又说不出来个1234为什么。
但这里有一个死结，房价降，会加强房子的投资属性。会有无数手握现金的人因为看好未来房价上涨而买房。
但实际情况目前是，稳住价格不降不涨，不降息。实在顶不住了就开放一下限购。某些城市就是这样执行的咯。
昨天听了一个经济专家在北大还是清华的讲座视频，说的就很好。他的意思是。加大财政赤字率，房价降一降。经济立马嗖嗖嗖！
其次的核心观点是。房地产不好转，谈经济复苏就是空谈。房地产要好转，不降价是空谈。
前几年，2019之前的几年。我们是大白马抱团行情，以喝酒吃药为代表的，低估值业绩好的大蓝筹特别凶！是以业绩增长为驱动的炒作周期。茅台、片仔癀都是其中代表。只看业绩，业绩不好直接凉。
2019年开始，新能源开始了以周期股转变为成长股，高成长性为驱动的新能源、芯片抱团行情。其代表就是宁德时代这样的高成长。以天齐锂业、福耀玻璃为代表的周期股转成长股的逻辑。只看成长性，哪怕公司财报烂到家了。也可以被机构解读成，最困难的时刻已经过去，某某季度业绩不及预期是因为疫情所致，不会影响未来的成长性。
要知道，新能源赛道最高光的时候，宁德时代2060年的业绩都被预测出来了。美名其曰：终局思维。
历史证明，大A的炒作周期都是以3年多的时间为一个周期轮回，喝酒吃药行情3年多结束。
万物皆周期，新能源为代表的成长股抱团能躲过去吗？要知道，风光储已经高成长了三年了，还能继续高成长，不看业绩吗？
要知道，哪怕是茅台，也因为塑化剂的利空，腰斩过。大A还有逻辑比茅台还硬的公司吗？
2023年依然会有新的抱团，会有新的赛道。但是可能不是风光储了，而是新的方向了。
看长做短，努力去理解未来的可能的方向，政策的方向。我觉得是保障长期稳定盈利的必备。
只看K线和消息，终究赚的还是眼前的小利。最多只能保障明天或者后天的安全。
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